市場分析丨2016年中國天然氣分布式能源市場現(xiàn)狀、發(fā)展及中國天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求(圖)
- 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
- 2016-09-08 16:12:49
分布式能源是指將能源系統(tǒng)以小規(guī)模、小容量、模塊化、分散化的方式布置在用戶端,可獨 立地傳輸冷、熱、電能的系統(tǒng)。分布式能源包括太陽能利用、風能利用、 燃料電池和天然氣冷熱電三聯(lián)供等多種形式,其中天然氣冷熱電三聯(lián)供因 其具有傳統(tǒng)能源的高效利用、促進節(jié)能減排的優(yōu)點,已經(jīng)在全球范圍得到 了廣泛的應用。"天然氣時代"正在推動部分分布式能源技術(shù)的發(fā)展。天然 氣的廣泛使用以及天然氣網(wǎng)絡(luò)密度的不斷擴大為天然氣分布式能源系統(tǒng)創(chuàng) 造了絕佳的機會。
2000 年,全球?qū)Ψ植际侥茉囱b置的投資 達$300 億,而且分布式能源容量以每年 47GW 的速度增加,在全球發(fā)電 增加量中的比重達 21%。到 2012 年,分布式能源發(fā)電容量的年增加量上 升到 142GW,在全球發(fā)電容量增加量中占比漲至 39%;分布式能源的投 資則增加到$1500 億。分布式能源的強勢增長有望延續(xù),通用電氣預計到 2020 年分布式能源發(fā)電容量增加量將增加到每年 200GW,對分布式能源 技術(shù)的投資也將達到$2050 億。
分布式能源技術(shù)起源于美國。1978 年美國開始發(fā)展小型熱電聯(lián)產(chǎn), 并且逐步走向冷熱電聯(lián)供。截止到 2010 年,美國分布式能源站 6000 多座, 總裝機達到 9200萬 kW,占全國發(fā)電量 14%。美國分布式能源項目又以天 然氣分布式為主,以天然氣為原料的熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量占熱電聯(lián)產(chǎn)總裝機 容量的 73%。美國政府為了增加分布式能源站的開發(fā)利用,為其設(shè)置了投 資稅減免、審批簡化、支持并網(wǎng)等扶持政策,并于 1999 年提出了《分布式能源創(chuàng)意》和《分布式能源 2020 年綱領(lǐng)》, 明確提出力爭到 2020 年實 現(xiàn) 50%的新建商用建筑和 15%的現(xiàn)有商用建筑采用"分布式熱電聯(lián)產(chǎn)" 。
2013 年,德國分布式天然氣發(fā)電量接近 80TWh,雄踞歐盟 27 國首位。德國分布式能源在 歐洲占有領(lǐng)先的地位,其中以天然氣為燃料的小型熱電聯(lián)供設(shè)備 (mCHP)占有相當?shù)谋戎亍5聡鴮?mCHP 政策支持體現(xiàn)在多方面: 1)mCHP 向公共電網(wǎng)售電實行"優(yōu)先價格法":mCHP 在投入運行后 的 10 年內(nèi),每度電依法享受 5.11 歐分的補貼。此外,由于 mCHP 節(jié) 省了輸電費用,每度電獎勵 0.15~0.55 歐分;2)若 mCHP 每年能效 超過 70%,就可以享受退稅優(yōu)惠,每度電為 0.55 歐分;3)為加快市 場引入 50kW 的 mCHP 設(shè)備,環(huán)境部將在 10 年期間提供 400 萬歐元 的財政支持,即對最初的 4kW 發(fā)電量,實行 1550 歐元/kW 的補貼, 對 25kW~50kW 范圍的補貼為 50 歐元/kW。截至 2012 年底,德國小 型熱電聯(lián)產(chǎn)項目容量超過 240 萬千瓦,政府將在 2020 年之前投資 30000 個項目,總裝機 2768MW。政府期望在新政策推動下,到 2020 年使燃氣分布式的發(fā)電量翻一番,達到全國總發(fā)電量的 25%。
2013 年,丹麥天然氣分布 式能源占全國總發(fā)電量的比例高達 51%。自 1990 年以來,丹麥大型 凝氣發(fā)電廠容量沒有增加,新增電力主要依靠分布式能源電站(熱電 站)和可再生能源項目。丹麥對于分布式能源采取了一系列明確的鼓 勵政策,先后制定了《供熱法》、《電力供應法》和《全國天然氣供應 法》等,在法律上明確了保護和支持立場?!峨娏ā芬?guī)定,電網(wǎng) 公司必須優(yōu)先購買熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)的電能,而消費者有義務(wù)優(yōu)先使用熱 電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)的電能。
截止到 2014 年底,我國 已建和在建天然氣分布式能源項目裝機容量達 3.8GW(其中已建成項目 82 個,在建項目 22 個,籌建項目 53 個),相比全國電力總裝機規(guī)模 1360.2GW 的比例僅為 0.28%,遠低于歐美各國,但也正因為此而市場空 間巨大。中國的天然氣分布式能源項目主要分布在北京、上海、廣州等大 中型城市,其中典型的區(qū)域分布式能源系統(tǒng)為廣州大學城項目,樓宇分布 式能源系統(tǒng)包括上海浦東國際機場能源中心、上海黃浦區(qū)中心醫(yī)院等。
根據(jù)國家 2020 年裝機容量規(guī)劃,未來 5 年天然氣分布式能源投資規(guī)模約 為 2250 億元:截止 2014 年底全國天然氣分布式能源項目總裝機容量約 3.8GW,而政府規(guī)劃到 2020 年天然氣分布式能源總裝機容量達 50GW, 缺口約為 45GW,目前天然氣分布式能源項目投資單價約 500 萬元/MW, 因此 2016到 2020 年間天然氣分布式能源項目總投資規(guī)模達 2250億元。國務(wù)院發(fā)展研究中心資源 與環(huán)境政策研究所編寫的《中國氣體清潔能源發(fā)展報告 2015》預計到 2020 年中國天然氣消費量可達 4000 億立方米,在一次能源消費中的占比 達到 10%以上。其中,城市燃氣為 1040 億立方米(占比 26%),工業(yè)燃 料用料 1560 億立方米(占比 39%),發(fā)電用氣為 920 億立方米(占比 23%),化工用氣為 480 億立方米(占比 20%)。假設(shè)發(fā)電用氣 920 億 方中 60%為天然氣分布式項目且天然氣機組年用氣量為 200 萬方/MW,則 2020 年天然氣分布式能源的裝機容量為 27.6GW,未來 5 年待裝容量 23.8GW。假設(shè)天然氣分布式能源項目投資單價約 500 萬元/MW,20162020年間天然氣分布式能源的預計投資為 1190億元。
21 世紀初,我國經(jīng)濟 水平飛速上升,天然氣市場需求不斷增加。在供應驅(qū)動以及價格驅(qū)動下, 全國天然氣消費量從 2002 年的 302 億立方米增至 2013 年的 1884 億立方 米,年均增速高達 16.10%。
2014 年以來,國內(nèi)天然氣 市場增速出現(xiàn)了明顯下降,2014 年降至 9.58%,2015 年則進一步下降到 4.5%,與 2002-13 年年均 16%的增速相去甚遠。天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速降 低主要是由需求放緩和比價關(guān)系惡化造成,其具體原因包括:1)我國經(jīng)濟增速自 2014 年開始放緩,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型, 工業(yè)、發(fā)電用氣增長大幅減速,導致天然氣需求增長大幅放緩;2)作為替代能源,比價關(guān)系對天然氣發(fā)展至關(guān)重要。 2013 年 7 月至去年底降價前,天然氣城市門站價格平均上漲 36%。而 同期布倫特原油現(xiàn)貨價格從 103 美元/桶降至 48 美元/桶,降幅超過 53%;秦皇島港動力煤(Q5500)市場價格由 600 元/噸降至 375 元/ 噸,降幅為 37.5%。由于替代能源的成本下降,天然氣的經(jīng)濟性優(yōu)勢 被削弱,導致企業(yè)用氣意愿下降;3)由于我國對于天然氣的價格調(diào)整周期較長,導致天然氣價格與替代能 源價格無法及時聯(lián)動,難以真實反應替代能源的價格波動與天然氣本 身的市場供需以及價格平衡能力。
我國能源結(jié)構(gòu)長期以煤炭為主,天然氣 消費占比遠低于世界平均水平。2014 年比重不到 6.3%,2020 年有望達到 10%,2030 年有望達到 13%,距離目前全球 24%的平均水平仍有差距。 作為世界第三大天然氣消費國,我國人均天然氣消費量僅為 123 立方米/人, 遠低于全球平均 452 立方米/人的水平,更不及 OECD 國家 1265 立方米/ 人。未來 10~20 年,作為最現(xiàn)實、經(jīng)濟、可大規(guī)模推廣的清潔能源,天然 氣市場有巨大的發(fā)展空間。
長期以來,"價格、供應和壟斷"是制約我國天然氣發(fā)展的三大瓶頸。未來 (1)隨著天然氣價改推進,天然氣價格進入下行通道,比價關(guān)系將逐步改 善;(2)隨著進口氣增加,天然氣市場從供不應求向供需寬松轉(zhuǎn)換,供應 對需求的抑制消失;(3)隨著市場化改革的推進、中上游產(chǎn)業(yè)鏈向民營企 業(yè)放開,天然氣市場供應主體將更加多元化,激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。
展望未來,國際能源署(IEA)對國內(nèi)天然氣的需 求增長表示樂觀。盡管受制于經(jīng)濟增速放緩,IEA 在《2015 年天然氣中期 市場報告》中認為天然氣價格下調(diào)和環(huán)保趨嚴仍將使中國天然氣需求在未 來 5 年維持 10%左右的復合年均增速,并預計 2020 年中國的天然氣需求 量將達到 3150億立方米。